点击“新增”或“修改”的按钮弹出“往来单位”修改或添加的对话框，在当前客户名称信息设置中带*号是必填写项。 这里供应商的属性最好确定好，系统可以在业务单据的选择中可以更快捷筛选符合条件的单位。（如在“材料采购单”中选择往来单位，系统会自动筛选出具有“材料”属性的单位）。如图所示：

可在工程项目管理软件的往来单位信息中设置多个银行账户，在财务使用付款申请单、付款单、收款单时，可调用账户信息，如下图：

在进行收款或者付款的时候调用往来单位的汇款账号，如图：

工程项目管理软件中审核过的“往来单位”信息不允许进行“删除”或“修改”的操作，“删除”或“修改”时系统会给出对应的提示，如图：

在审核过程中可进行“批量审核”或者“批量取消审核”的操作，按住键盘的“Ctrl”键可对“往来单位”信息进行多行选择。然后点击“审核”或“取消审核”的按钮。如图：

往来单位维护的分类变更：

可选中已经审核通过的“往来单位”（按住键盘的Ctrl键可多选），按住键盘的Alt键同时拖动鼠标到分类的名称下松开鼠标。

分类变更完成之后，系统中相关单据中的信息分类也会更改。

注：此信息分类的变更适用于其他基础信息的变更。

如果工程项目管理软件中的“往来单位”信息已经通过审核，则不可进行分类的变更，系统会给出对应的提示。如图：

二、往来单位的审核及审核权限的设置

在金石工程管理软件中可对添加的“往来单位信息”进行审核（此功能为可选功能），使用“材料审核”的功能前，需在“系统维护”-“系统全局设置”-“单据设置”中将此功能开关打开。如图：

有审核权限的用户要及时对新增加到工程项目管理软件中的“往来单位”要经过进行审核，审核通过之后往来单位信息可在系统单据中使用。如果“往来单位”信息未经过审核或者审核未通过，“往来单位”信息在工程项目管理软件业务单据中不可用。

在“系统维护”-“用户管理权限设置”给具有“往来单位”审核权限的用户分配权限，如图：

具有“审核_往来单位维护”权限的人进行审核，选中对应的“往来单位”并点击审核的按钮，审核通过（点击“取消审核”可取消审核），审核通过的“往来单位信息”，系统会在对应的复选框中打钩，如图：

三、审核后的“往来单位”信息在系统业务单据中可用

工程项目管理软件中审核通过的“往来单位”信息可在系统业务单据中可显示并使用，审核未通过的“往来单位”在系统业务单据中不可用。如图：